Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал только о простых вещах: нормально питаться и жить без забот. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в разваливающейся лачуге, постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал Потита — странный питомец, демон с бензопилой вместо головы. Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита спас его, вживившись в тело и став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и превращению рук в бензопилы. Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.