В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу. Вышибале по имени Тони, которого все звали Болтун, срочно требовалась временная работа. Случайно он узнал о предстоящем турне известного музыканта Дона Ширли. Ширли был элегантным и состоятельным афроамериканским пианистом, исполнявшим классические произведения. Ему предстояло гастролировать по южным штатам, где расовая сегрегация оставалась обычным явлением. Музыкант искал человека, который мог бы совмещать обязанности шофера, охранника и помощника в решении повседневных вопросов. Тони получил эту должность. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое кардинально изменило судьбу каждого из них.