Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Внезапно ему ставят диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Поэтому он выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик. Когда-то Уайт поспособствовал исключению парня из школы. Сейчас Джесси тоже оказался в сложной ситуации: после полицейского рейда он потерял напарника и место, где готовил наркотики.