Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это впечатление обманчиво. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Хотя они иногда охотятся на людей, строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую жертву они обязаны передавать одного из своих палачам. Спокойствие нарушается, когда в пригородной березовой роще обнаруживают тела юношей без крови. Возникает реальная угроза сложившемуся порядку. Старейший вампир Святослав Вернидубович, известный как дед Слава, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам нужно быстро выяснить, кто нарушил многовековое перемирие.